Résumé du T1 13F: Comment Buffett, Einhorn, Ackman et d’autres ont ajusté leurs portefeuilles


La dernière série de dépôts 13F des investisseurs institutionnels est sortie, révélant au monde entier les actions que certains des investisseurs les plus riches et les plus performants ont achetés et vendus.

Points à retenir de la saison 13F

Les investisseurs qui suivent des gestionnaires de fonds particuliers peuvent facilement rechercher ce que chacun a acheté et vendu au cours du trimestre, mais d’autres investisseurs peuvent être plus intéressés par les thèmes généraux des documents 13F. Le premier trimestre de 2020 a été le pire premier trimestre de l’histoire du S&P 500, de sorte que les investisseurs étaient particulièrement intéressés par la façon dont les meilleurs investisseurs ont joué le creux.

  • Les gestionnaires de fonds ont abandonné les actions FANG au premier trimestre, à quelques exceptions près. Tepper a acheté Netflix et Cooperman a acheté Facebook
  • Alphabet était une action que plusieurs gestionnaires de fonds vendaient au cours du trimestre. Tepper, Cooperman et Soros ont tous réduit leurs avoirs.
  • Einhorn et Ackman ont tous deux acheté Berkshire, tandis que Buffett lui-même achetait PNC Financial et peu d’autres choses.
  • Les actions bancaires ont été appréciées des gestionnaires de fonds au premier trimestre après que la Réserve fédérale eut abaissé les taux d’intérêt à 0%. Einhorn a acheté Goldman Sachs, Cooperman a acheté JPMorgan et a vendu Citigroup et Wells Fargo, Buffett a vendu Goldman Sachs et Soros a vendu Bank of America, Citigroup, JPMorgan et Wells Fargo.
  • Plusieurs gestionnaires de fonds ont négocié des FNB pour jouer des thèmes particuliers. Rosenstein et Smith ont vendu le SPY ETF, tandis que Soros a acheté des obligations municipales et des ETF d’obligations de sociétés de qualité supérieure.

Voici un aperçu de la façon dont l’argent intelligent jouait certaines des actions les plus populaires au dernier trimestre.

Voir aussi: «  J’avais tort  »: Berkshire Hathaway de Warren Buffett a vendu 6 milliards de dollars d’actions aériennes en avril

Greenlight Capital de David Einhorn

Achats / augmentations notables au premier trimestre:

  • Change Healthcare Inc (NASDAQ: CHNG)
  • Crown Holdings, Inc. (NYSE: CCK)
  • Centene Corp (NYSE: CNC)
  • Altria Group Inc (NYSE: MO)
  • American Express Company (NYSE: AXP)
  • Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS)
  • Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-B)
  • Walt Disney Co (NYSE: DIS)

Ventes / réductions notables au premier trimestre:

  • Société General Motors (NYSE: GM)
  • DXC Technology Co (NYSE: DXC)
  • Scientific Games Corp (NASDAQ: SGMS)
  • Echostar Corporation (NASDAQ: SATS)

Appaloosa Management de David Tepper

Achats / augmentations notables au premier trimestre:

  • Twitter Inc (NYSE: TWTR)
  • Netflix Inc (NASDAQ: NFLX)
  • QUALCOMM, Inc. (NASDAQ: QCOM)
  • Tesla Inc (NASDAQ: TSLA)
  • Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT)

Ventes / réductions notables au premier trimestre:

  • Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL)
  • Facebook, Inc. (NASDAQ: FB)
  • Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN)
  • PG&E Corporation (NYSE: PCG)
  • Alibaba Group Holding Ltd – ADR (NYSE: BABA)

Conseillers Omega de Leon Cooperman

Achats / augmentations notables au premier trimestre:

  • JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM)
  • AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE: AMC)
  • Facebook

Ventes / réductions notables au premier trimestre:

  • Fiserv Inc (NASDAQ: FISV)
  • United Airlines Holdings Inc (NASDAQ: UAL)
  • Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL)
  • Carnival Corp (NYSE: CCL)
  • Citigroup Inc (NYSE: C)
  • Wells Fargo & Co (NYSE: WFC)

Les partenaires Jana de Barry Rosenstein

Achats / augmentations notables au premier trimestre:

  • Jack in the Box Inc. (NASDAQ: JACK)
  • Bloomin ‘Brands Inc (NASDAQ: BLMN)

Ventes / réductions notables au premier trimestre:

  • Conagra Brands Inc (NYSE: CAG)
  • Callaway Golf Co (NYSE: ELY)
  • SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: ESPION)

Valeur tribord de Jeff Smith

Achats / augmentations notables au premier trimestre:

  • Box Inc (NYSE: BOÎTE)
  • eBay Inc (NASDAQ: EBAY)

Ventes / réductions notables au premier trimestre:

  • SPDR S&P 500 ETF Trust
  • Fonds indiciel Russell iShares Midcap (NYSE: IWR)
  • MGM Resorts International (NYSE: MGM)

Berkshire Hathaway de Warren Buffett

Achats / augmentations notables au premier trimestre:

  • PNC Financial Services Group Inc (NYSE: PNC)

Ventes / réductions notables au premier trimestre:

  • Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS)
  • JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM)
  • Phillips 66 (NYSE: PSX)
  • Amazon.com
  • Société General Motors (NYSE: GM)

Gestion du fonds Soros de George Soros

Achats / augmentations notables au premier trimestre:

  • Peloton Interactive Inc (NASDAQ: PTON)
  • Utilitaires SPDR (NYSE: XLU)
  • ISHARES TR / NATL MUN BD ETF FD (NYSE: MUB)
  • iShares IBoxx $ Invest Grade Corp Bd Fd (NYSE: LQD)
  • Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI)
  • E * TRADE Financial Corp (NASDAQ: ETFC)

Ventes / réductions notables au premier trimestre:

  • MONDELEZ INTERNATIONAL INC (NASDAQ: MDLZ)
  • Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL)
  • Keurig Dr Pepper Inc (NYSE: KDP)
  • JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM)
  • Citigroup Inc (NYSE: C)
  • Bank of America Corp (NYSE: BAC)
  • Wells Fargo & Co (NYSE: WFC)
  • Boeing Co (NYSE: BA)

Icahn Capital de Carl Icahn

Achats / augmentations notables au premier trimestre:

  • Occidental Petroleum Corporation (NYSE: OXY)
  • Delek US Holdings Inc (NYSE: DK)
  • Hertz Global Holdings Inc (NYSE: HTZ)
  • Newell Brands Inc (NASDAQ: NWL)
  • Cheniere Energy, Inc. (NYSE: GNL)
  • Welbilt Inc (NYSE: WBT)

Ventes / réductions notables au premier trimestre:
(aucun)

Pershing Square Capital de Bill Ackman

Achats / augmentations notables au premier trimestre:

  • Agilent Technologies Inc (NYSE: A)
  • Howard Hughes Corp (NYSE: HHC)
  • Lowe’s Companies, Inc. (NYSE: FAIBLE)
  • Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX)
  • Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-B)
  • Hilton Hotels Corporation (NYSE: HLT)
  • Blackstone Group Inc (NYSE: BX)
  • Park Hotels & Resorts Inc (NYSE: PK)

Ventes / réductions notables au premier trimestre:

  • Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE: CMG)

Voir aussi: Comment Bill Ackman a réussi à gérer la volatilité du marché des coronavirus

Paulson & Co. de John Paulson

Achats / augmentations notables au premier trimestre:

  • Tiffany et compagnie. (NYSE: TIF)
  • Kirkland Lake Gold Ltd (NYSE: KL)
  • NovaGold Resources Inc. (NYSE: NG)

Ventes / réductions notables au premier trimestre:

  • SPDR Gold Trust (NYSE: GLD)
  • Discovery Inc (NASDAQ: DISQUE)
  • Agnico Eagle Mines Ltd (NYSE: AEM)
  • Caesars Entertainment Corporation (NASDAQ: CZR)

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