Discovery annonce les résultats de son offre publique d’achat


RESSORT EN ARGENT, Md., 14 mai 2020 / PRNewswire / – & nbsp; Discovery, Inc. (la “Société”) (Nasdaq: DISCA, DISCB, DISCK) & nbsp; a annoncé aujourd’hui que l’offre publique d’achat en espèces annoncée précédemment par sa filiale en propriété exclusive, Discovery Communications, LLC ( l ‘”offrant”) pour tous les billets de premier rang en circulation de l’initiateur énumérés dans le tableau 1 ci-dessous (collectivement, les “billets” et l’offre d’achat de ces billets, l’ “offre unique”), expirés hier, 13 mai 2020 à 17h00. La ville de New York heure (la «date d’expiration de toute heure»). L’offre Any and All a été faite selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans l’offre d’achat, datée du 7 mai 2020 (l ‘”offre d’achat”) et l’avis de livraison garantie connexe joint à l’offre d’achat (l’ “avis de livraison garantie”). L’offre d’achat et l’avis de livraison garantie sont appelés ensemble les “documents d’offre”. “Data-reactid =” 13 “>RESSORT EN ARGENT, Md., 14 mai 2020 / PRNewswire / – Discovery, Inc. (la “Société”) (Nasdaq: DISCA, DISCB, DISCK) a annoncé aujourd’hui que l’offre publique d’achat en espèces annoncée précédemment par sa filiale en propriété exclusive, Discovery Communications, LLC (l ‘”offrant”) ) pour tout ou partie des billets de premier rang en circulation de l’initiateur énumérés dans le tableau 1 ci-dessous (collectivement, les «billets» et l’offre d’achat de ces billets, l ‘«offre unique»), expirés hier, 13 mai 2020 à 17h00. La ville de New York heure (la «date d’expiration de toute heure»). L’offre Any and All a été faite selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans l’offre d’achat, datée du 7 mai 2020 (l ‘”offre d’achat”) et l’avis de livraison garantie connexe joint à l’offre d’achat (l’ “avis de livraison garantie”). L’offre d’achat et l’avis de livraison garantie sont appelés ensemble les «documents d’offre».

2 541 000 $ le montant total en principal des billets reste soumis aux procédures de livraison garantie. & nbsp; Le paiement des billets achetés dans le cadre de l’offre Any and All doit être effectué le ou aux alentours de 18 mai 2020 (la “date de règlement”). “data-reactid =” 14 “> Selon les informations fournies par DF ​​King & Co., Inc., l’agent d’information et l’agent d’appel d’offres pour l’offre Any and All, le montant du principal proposé Le tableau 1 a été valablement déposé et remis (et non valablement retiré) dans l’offre Any and All à la date d’expiration Any and All ou avant cette date. 2 541 000 $ le montant total en principal des billets reste soumis aux procédures de livraison garantie. Le paiement des billets achetés dans le cadre de l’offre Any and All doit être effectué le ou aux alentours de 18 mai 2020 (la “Date de règlement”).

Comme annoncé précédemment, la «contrepartie totale» applicable pour chaque série de billets indiquée dans le tableau 1 ci-dessous sera versée aux porteurs de billets qui ont valablement déposé et n’ont pas valablement retiré leurs billets à la date d’expiration quelconque ou avant et dont les billets sont acceptés à l’achat.

Titre de la sécurité

Le montant principal
Exceptionnel

Numéros CUSIP

Contrepartie totale (1)

Le montant principal
Soumis

4,375% de billets de premier rang échéant
2021

640 000 000 $

25470DAE9

1 034,21 $

304 717 000 $

3,300% de billets de premier rang échéant en 2022

496 000 000 $

25470DAF6

1 039,94 $

328 102 000 $

3,500% de billets de premier rang échéant en 2022

345 894 000 $

25470DBA6

1 042,05 $

292 560 000 $

(1) Pour 1 000 $ de capital.

18 mai 2020. Les termes et conditions complets de l’offre Any and All sont énoncés dans les documents d’offre. Les porteurs de billets sont priés de lire attentivement les documents d’offre. “Data-reactid =” 21 “> L’obligation de l’initiateur d’accepter l’achat et de payer les billets valablement déposés et non valablement retirés en vertu de l’offre générale est soumise à la satisfaction ou la renonciation, à la discrétion de l’initiateur, de certaines conditions, qui sont décrites plus en détail dans l’offre d’achat, y compris, entre autres, la clôture de l’offre publique au public de billets de premier rang précédemment annoncée de l’initiateur, qui devrait avoir lieu le 18 mai 2020. Les termes et conditions complets de l’offre Any and All sont énoncés dans les documents d’offre. Les porteurs de billets sont priés de lire attentivement les documents d’offre.

Les billets non acceptés à l’achat seront rapidement portés au crédit du compte du détenteur inscrit de ces billets auprès de The Depository Trust Company.

Les paiements pour les billets achetés incluront les intérêts courus et impayés à partir de la dernière date de paiement des intérêts applicable à la série de billets pertinente jusqu’à la date de règlement, sans toutefois l’inclure.

disca@dfking.com ou en ligne sur www.dfking.com/discovery. Les questions concernant toute offre doivent être adressées à JP Morgan Securities LLC, Liability Management Group, au (212) 834-3424 (à retirer) ou au (866) 834-4666 (sans frais), RBC Capital Markets, LLC au ( 212) 618-7843 ou (877) 381-2099 (sans frais) et Goldman Sachs & amp; Co. LLC au (212) 357-1452 ou (800) 828-3182 (sans frais).& nbsp;Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente, une sollicitation d’achat ou une offre d’achat ou de vente de titres. L’offre Any and All a été faite uniquement dans le cadre de l’offre d’achat et uniquement dans les juridictions autorisées par la loi applicable. “Data-reactid =” 24 “> JP Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC et Goldman Sachs & Co LLC agit en qualité de courtier gérant de l’offre Any and All. L’agent d’information et l’agent soumissionnaire sont DF King & Co., Inc. Des copies de l’offre d’achat et des documents connexes sont disponibles en contactant DF King & Co., Inc. au (866) 864-7964 (sans frais aux États-Unis) ou au (212) 269-5550 (banques et courtiers), par courriel à disca@dfking.com ou en ligne à www.dfking.com/discovery. Toute offre doit être adressée à JP Morgan Securities LLC, Liability Management Group, au (212) 834-3424 (à retirer) ou au (866) 834-4666 (sans frais), RBC Capital Markets, LLC au (212) 618 -7843 ou (877) 381-2099 (sans frais) et Goldman Sachs & Co. LLC au (212) 357-1452 ou (800) 828-3182 (sans frais). Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente, une sollicitation d’achat ou une offre d’achat ou de vente de titres. L’offre Any and All a été faite uniquement conformément à l’offre d’achat et uniquement dans les juridictions autorisées par la loi applicable.

Chip et Joanna Gaines, Magnolia, ainsi que OWN: Oprah Winfrey Network aux États-Unis, Discovery Kids in Amérique latine, et Eurosport, le principal fournisseur de sports de première qualité et de domicile des Jeux Olympiques L’Europe . “data-reactid =” 26 “> Discovery est un leader mondial du divertissement dans la vie réelle, au service d’un public passionné de super fans du monde entier avec un contenu qui inspire, informe et divertit. Discovery propose plus de 8 000 heures de programmation originale chaque année et a leader de la catégorie dans les genres de contenu les plus appréciés à travers le monde. Disponible dans 220 pays et territoires et dans près de 50 langues, Discovery est un innovateur de plate-forme, atteignant les téléspectateurs sur tous les écrans, y compris les produits TV Everywhere tels que le portefeuille d’applications GO; direct-to -des services de streaming pour les consommateurs tels que Eurosport Player, Food Network Kitchen et MotorTrend OnDemand; contenu numérique et social du groupe Nine Media; une histoire historique naturelle et un partenariat de contenu factuel avec la BBC; et une alliance stratégique avec PGA TOUR pour créer l’international Le portefeuille de marques haut de gamme de Discovery comprend Discovery Channel, HGTV, Food Network, TLC, Investigation Discovery, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel et le prochain JV multiplateforme avec Chip et Joanna Gaines, Magnolia, ainsi que OWN: Oprah Winfrey Network aux États-Unis, Discovery Kids in Amérique latine, et Eurosport, le principal fournisseur de sports de première qualité et de domicile des Jeux Olympiques L’Europe .

27 février 2020 et dans le rapport trimestriel de la société sur formulaire 10-Q déposé auprès de la SEC le 6 mai 2020. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué incluent, sans s’y limiter, des déclarations concernant les attentes, les croyances, les intentions ou les stratégies de la Société concernant l’avenir, et peuvent être identifiées par des mots prospectifs tels que «anticiper», «croire», «pourrait», “continuer”, “estimer”, “attendre”, “avoir l’intention”, “peut”, “devrait”, “voudra” et “voudrait” ou des mots similaires. & nbsp; La Société décline expressément toute obligation ou engagement de diffuser toute mise à jour ou révision de tout énoncé prospectif contenu dans le présent document afin de refléter tout changement dans les attentes de la Société à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est basée.“data-reactid =” 31 “>Ce communiqué de presse contient certains “énoncés prospectifs” au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs sont basés sur des attentes, des prévisions et des hypothèses actuelles impliquant des risques et des incertitudes et sur des informations disponibles pour la Société. à la date des présentes. Les résultats réels de la société pourraient différer sensiblement de ceux déclarés ou implicites, en raison des risques et des incertitudes associés à ses activités, qui comprennent les risques liés à l’acceptation de tout billet déposé, au règlement de l’offre générale et à tous les risques facteurs divulgués dans son rapport annuel sur formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 27 février 2020 et dans le rapport trimestriel de la société sur formulaire 10-Q déposé auprès de la SEC le 6 mai 2020. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué incluent, sans s’y limiter, des déclarations concernant les attentes, les croyances, les intentions ou les stratégies de la Société concernant l’avenir, et peuvent être identifiées par des mots prospectifs tels que «anticiper», «croire», «pourrait», «continuer», «estimer», «attendre», «avoir l’intention», «peut», «devrait», «veut» et «voudrait» ou des mots similaires. La Société décline expressément toute obligation ou engagement de diffuser toute mise à jour ou révision de tout énoncé prospectif contenu dans le présent document afin de refléter tout changement dans les attentes de la Société à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est basée.

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SOURCE Discovery, Inc.